PE SEH/EFA 2025

 

Ook In 2025 bieden wij onze leden weer het programma voor de SEH-EFA aan.

Wij geven de kwaliteit voorrang en wij maken het u zo makkelijk mogelijk. Twee dagen workshop, onderwerpen die iets toevoegen aan uw dagelijkse adviespraktijk en dat alles tegen een concurrerende prijs in uw eigen regio.

Dit is de inhoud van beide dagen:

Actualiteiten  (6 A-punten en 6 CFP AVP-punten)

Het Actualiteitenprogramma behandelt in één dag een actuele update over drie belangrijke thema’s:

-ESG, waarbij we ingaan op klimaatrisico’s, verduurzaming van woningen, ESG-voorkeuren bij beleggingsadvies en de afbouw van fiscale voordelen voor groen beleggen;

-Jurisprudentie, met lessen uit recente uitspraken van Kifid, AFM en gerechtelijke instanties die relevant zijn voor hypotheken, vermogensadvies en verzekeringen; en

-Fiscale actualiteiten, waaronder standpunten en besluiten van de Belastingdienst over de eigenwoningregeling, lijfrenten en andere wijzigingen die impact hebben op de adviespraktijk.

Deze training biedt direct toepasbare inzichten en concrete handvatten om de adviespraktijk te versterken.

Advieskwaliteit en het adviesrapport  (6 B-punten en 6 CFP AVP-punten)

Van inzicht naar vastlegging

Een financieel adviseur streeft altijd naar het beste advies voor de klant. Maar hoe wordt dit advies niet alleen helder en passend, maar ook correct en volledig vastgelegd? In de opleiding ‘Advieskwaliteit en het adviesrapport’ worden praktische handvatten gegeven om het adviesrapport naar een hoger niveau te tillen en een volledig, compliant klantdossier op te bouwen.

We behandelen vragen als: Hoe uitgebreid moet de inventarisatie zijn? Wat is relevant voor een goed passend advies? En hoe kunnen de gevolgen van life-events inzichtelijk worden gemaakt voor de klant? Daarnaast besteden we aandacht aan het vastleggen van advieskaders en wat er per onderdeel gedocumenteerd moet worden én waarom.

Deze opleiding is perfect voor hypotheekadviseurs bij geldverstrekkers en advieskantoren die willen uitblinken in advieskwaliteit en dossiervorming. Na afloop beschikt de deelnemer over de vaardigheden om het adviesrapport gestructureerd, volledig en professioneel te maken – zodat altijd aantoonbaar is dat het beste advies is gegeven.

Data van deze tweedaagse workshops zijn als volgt:

- 24 september en 01 oktober

- 29 oktober en 5 november

Aanvang van de dagen is om 09.30 uur, einde 16.30 uur 

Kosten:

De kosten voor deze tweedaagse opleiding bedragen € 450,-- vrij van btw.

Inschrijven kan door in te loggen op onze site. Onder agenda vindt u dan de data en kunt u inschrijven.